08/01/2019

  • Sika ha presentado una oferta vinculante a CVC Fund V paraadquirir Parex
  • Parex es fabricante líder de morteros con unas ventas de 1.2billones de CHF y un crecimiento récord en beneficios ymárgenes, alcanzando un EBITDA del 16 %.
  • Tiene una importante presencia con 74 plantas en 23 países
  • Esta transacción combinará dos palancas de crecimiento, conalta complementariedad en oferta de producto a clientes y encanales de distribución.
  • Valor de empresa de 2.5 billones de CHF con unas sinergiasanuales previstas de entre 80 y 100 millones CHF
  • Esta transacción está sujeta al proceso de consulta por partedel Comité de Empresa en Francia y de la aprobación por partede las autoridades regulatorias pertinentes en cada país,previstas para el Q2/Q3 del 2019

Sika ha efectuado una oferta vinculante para adquirir Parex a su actual propietario CVCFund V. Parex es un fabricante líder en soluciones de morteros, incluyendo morterospara fachadas, adhesivos cerámicos, y morteros impermeables y técnicos. En 2018, lacompañía ha generado unas ventas de 1.2 billones de CHF y se espera que alcance unEBITDA de alrededor de 195 millones de CHF. Con su experiencia en soluciones demorteros para renovación y obra PRESEN nueva, Parex participa en todas las las fases delciclo de vida de la construcción. Parex tiene una fuerte presencia en el canal dedistribución, combinando marcas reconocidas con experiencia en I+D y excelencia técnica. Está localmente presente en 23 países con una posición de liderazgo en 8 zonas geográficas importantes y opera con 74 plantas en todo el mundo.

Paul Schuler, CEO de Sika: “Parex es una excelente compañía con marcas muyreconocidas y un impresionante rendimiento. Los negocios de Parex y Sika sonaltamente complementarios. El empleo de las tecnologías Parex como plataforma decrecimiento en los 101 países en los que opera Sika y el cross-selling de nuestrosproductos con los canales de distribución fuertemente establecidos de Parex generaránun gran crecimiento rentable. El excelente negocio de fachadas de Parex será integradoperfectamente en el mundo Sika. Damos una calurosa bienvenida a todos los empleadosde Parex a la familia Sika. Estamos deseando trabajar con el equipo Parex y estamosilusionados con la posibilidad de hacer crecer la combinación de los negocios

”Eric Bergé, CEO de Parex: “Bajo la propiedad de CVC Fund V, el equipo Parex haconseguido una alta rentabilidad, consiguiendo hacer crecer las ventas desde los 750 millones de Euros en 2013 hasta los alrededor de 1 billón de Euros. En estos 5 años,Parex ha entrado en 3 nuevos países y ha abierto 16 nuevas fábricas, añadiendo 11adquisiciones complementarias y construyendo un nuevo centro internacional de I+D.Sika representa una gran plataforma para continuar con el ambicioso plan decrecimiento de Parex y esta combinación crea nuevas oportunidades ilusionantes entérminos de ofrecer nuevas soluciones a nuestros clientes y continuar nuestraexpansión geográfica. Me gustaría agradecer a nuestro sponsor, CVC Capital Partners, anuestros equipos en todo el mundo y a nuestros clientes su confianza y apoyo en losúltimos 5 años, y estamos deseando trabajar con Sika en el futuro.

Con esta adquisición Sika fortalecerá su posición líder en química para la construcción yadhesivos industriales y conseguirá superar con holgura los 8 billones de CHF en ventas.Profundizará y ampliará la posibilidad de crecimiento de Sika. Su negocio de morteros,que es una tecnología de crecimiento clave para el grupo y uno de sus más importantesgeneradores de beneficios, se duplicará en tamaño hasta los 2.3 billones de CHF. La potente posición de Parex en los canales de Distribución abrirá nuevas oportunidades denegocio para la gama de productos Sika. Parex ganará acceso a los canales directos deventa consolidados por Sika, y la experiencia de Parex en fachadas y pegado de cerámicapermitirá a Sika mejorar su participación en estos mercados en crecimiento.