Sika AG anuncia el lanzamiento de una oferta de hasta 1.300 millones de francos suizos convertibles obligatorios subordinados con vencimiento en 2022

Los Bonos se convertirán obligatoriamente en acciones registradas nuevas o registradas de Sika al vencimiento, sujeto a los derechos de conversión anticipada de Sika y de los tenedores de pagarés de acuerdo con los términos y condiciones de los Bonos.

Los Bonos se emitirán al 100% de Su monto principal en denominaciones de CHF 200,000.

Se espera que los Bonos tengan intereses de entre 3.75% y 4.00% por año pagadero anualmente en mora. Si espera que los Bonos tengan un precio de conversión mínimo igual al precio de la acción de referencia y un precio de conversión máximo establecido en una prima de entre 12.5% ​​y 15.0% sobre el precio de la acción de referencia. Se espera que el precio de la acción de referencia sea igual al precio de la acción determinada en una colocación concurrente de acciones determinadas a partir de transacciones de cobertura de inversores individuales obligatorios convertibles. Los Bonos serán obligaciones subordinadas de Sika, como se describe en los términos y condiciones de los Bonos.

Sika puede, a su criterio exclusivo, optar por diferir (total o limitado) cualquier pago de intereses sobre los Bonos.Los atrasos de interés pueden ser satisfechos una opción de Sika, en su totalidad o en parte, en cualquier momento, o obligatoriamente cuando ocurran ciertos eventos, como se describe en los términos y condiciones de las Notas.

Sika anunciará los términos finales de la Oferta, incluido el cupón, el precio de conversión máximo,el precio de las acciones de referencia y el tamaño de la emisión después de completar un proceso acelerado de creación de libros, que se espera que finalice antes de la apertura del negocio el 23 de enero de 2019.

La oferta consiste en una oferta pública en Suiza y colocaciones privadas de Notas a inversores profesionales solo en otras jurisdicciones.Los Bonos se ofrecen a inversores fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y de otra manera de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos de valores válidos.

Se espera que la liquidación de la Oferta tenga lugar el 30 de enero de 2019. Solicite una solicitud para la cotización y la conversión de los Bonos en SEIS Swiss Exchange Ltd. Sika tiene la intención de solicitar que los Bonos sean calificados por S&P.

Sika ha acordado un período de bloqueo que expira 90 días después de la fecha en que se finalizan los términos de fijación de precios de los Bonos.

UBS está actuando como coordinador global y corrector conjunto Citigroup está actuando como Joint Bookrunner junto con UBS.

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