03/07/2018

Sika AG completó hoy con éxito una oferta de bonos de triple tramo con un monto total de CHF 550 millones. La fecha de pago de los bonos es el 12 de julio de 2018. Los bonos se colocaron bajo la administración principal de UBS AG. Estarán listados en la SEIS Swiss Exchange. Sika tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de bonos principalmente para refinanciar la adquisición recientemente anunciada de sus propias acciones de Compagnie de Saint ‐ Gobain, y para fines corporativos generales.

Datos clave de la colocación:

  • Bono de 170 millones de francos suizos 2018-2021 con un cupón fijo del 0,125% anual.El bono se emitió al 100.285%, lo que refleja un rendimiento del inversor del 0.0300%. 
  • Bono de CHF 250 millones 2018-2024 con un cupón fijo de 0.625% anual. El bono se emitió al 100.515%, lo que refleja un rendimiento del inversor del 0.5375%. 
  • Bono de 130 millones de francos suizos 2018-2028 con un cupón fijo de 1.125% anual. El bono se emitió al 101.112%, lo que refleja un rendimiento del inversor del 1.0075%.