Sika AG completa con éxito la colocación de CHF 1.650 millones de bonos convertibles con vencimiento en 2025

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ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, ITALIA O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES RELEVANTES DE TAL JURISDICCIÓN.

Los Bonos pueden convertirse en acciones nuevas o afectadas del Emisor (las "Acciones"), comenzando desde el (i) día 10 de negociación (inclusive) siguiente al registro en el registro comercial de las resoluciones aprobadas por el extraordinario del Emisor reunión general ( el "EGM" tal como lo comunicó el Emisor el 11 de mayo de 2018) y (ii) el tercer día de negociación posterior al final del Período de convocatoria de mercado justo (como se define a continuación).

Si el EGM no resuelve aprobar la creación propuesta de una sola clase de acciones registradas (Einheitsnamenaktien) o si tales modificaciones de EGM no se registran en el registro comercial del Cantón de Zug, o si el EGM no tiene lugar en o antes de 31 de julio de 2018 (la "Fecha de parada larga"), el Emisor puede canjear en cualquier momento a más tarde 60 días hábiles después de (x) la conclusión del EGM y (y) la Fecha de parada larga (la "Feria" Período de convocatoria de mercado ") al notificar a los Titulares de los Bonos, todos, pero no solo algunos de los Bonos en efectivo al mayor del (i) 102% del Precio de Emisión (como se define a continuación) y (ii) 102 % del bono justo valor de los Bonos (la "Llamada al mercadojusto ") según lo establecido en el acuerdo con los términos y condiciones de los Bonos.

Los Bonos corresponden a un cupón de 0.15% anual y un precio de conversión de CHF 11,421.4730, correspondiente a una prima de conversión de 40.0% sobre el precio promedio ponderado por volumen (el "VWAP") de las Acciones en la SEIS Swiss Exchange entre el lanzamiento y precios. El precio de emisión y el precio de reembolso se limita al 100%.

El Emisor puede llamar a los Bonos en cualquier momento a partir del 21 ° día calendario posterior al 5 ° aniversario de la Fecha de Liquidación al monto principal neto correspondiente, si el VWAP de las Acciones es almenos
130% del precio de conversión en al menos 20 fuera de 30 días hábiles consecutivos.

Los Bonos se asignarán provisionalmente a los inversores que participan en la creación de libros de hoy. Dicha asignación de los Bonos estará sujeta a una reducción proporcional en la relación con el número de derechos de suscripción anticipada ejercida por los accionistas afectados durante el período de ejercicio de derechos (el "Clawback").

Los accionistas recibenán derechos de suscripción anticipada para suscribirse a los Bonos recién emitidos en proporción a su participación actual, sujeto a restricciones de venta. Cada titular de 1 Acción al portador del Emisor con un valor nominal de CHF 0.60 será asignado por los Derechos del Emisor 6, y cada titular de 1 acción registrada del Emisor con un valor nominal de CHF 0.10 será asignado por el Emisor 1 Derecho. 185 Los derechos dan derecho a comprar del Bono del Emisor 1 al Precio de Emisión. Los derechos de suscripción anticipada no serán negociables. Los derechos de suscripción anticipada no ejercidos por los accionistas afectados de Sikadurante el período de ejercicio de derechos desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 28 de mayo de 2018 a las 12:00 del mediodía CEST, caducarán y quedarán nulos. Los bonos para los que se han ejercido válidamente los derechos de suscripción anticipada se deducirán proporcionalmente de la asignación a los inversores que participan en la creación de libros de hoy. Se espera que las asignaciones definitivas sean anunciadas por Sika alrededor del 29 de mayo de 2018.

La Oferta de los Bonos consiste en una oferta pública en Suiza y colocaciones privadas de Bonos a inversores profesionales solo en otras jurisdicciones. Los Bonos se ofrecen a inversores fuera de los Estados Unidos de América (los "Estados Unidos" o "EE. UU.") De conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. De 1933, según enmendada, y de conformidad con las leyes, normas y regulaciones Los Bonos no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos.

Se espera que la Liquidación de la Oferta (la "Fecha de Liquidación") tenga lugar el 5 de junio de 2018. Se realizará la solicitud de cotización y negociación de los Bonos de acuerdo con la Norma para Bonos de la SEIS Bolsa de Suiza.

El emisor ha acordado un período de bloqueo de 90 días a partir de la fecha de liquidación.

El Emisor está calificado como A (perspectiva estable) por Standard & Poor's. Se espera que los Bonos se califiquen de acuerdo con la calificación corporativa del Emisor y el Emisor solicitará que los Bonos sean calificados por S&P.

UBS actúa como Coordinador Global Único y Bookrunner Único.

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LOS BONOS NO ESTÁN PROPUESTOS PARA SER OFRECIDOS, VENDIDOS O DE OTRA MANERA DISPONIBLES Y NO DEBEN OFRECERSE, VENDERSE O DE OTRA MANERA DISPONIBLES PARA NINGÚN INVERSOR MINORISTA EN EL EEE. PARA ESTOS PROPÓSITOS, UN "INVERSOR MINORISTA" SIGNIFICA UNA PERSONA QUE ES UNO (O MÁS) DE: (I) UN CLIENTE MINORISTA COMO SE DEFINE EN EL PUNTO (11) DEL ARTÍCULO 4 (1) DE LA DIRECTIVA 2014/65 / UE ("MIFID II"); (II) UN CLIENTE EN EL SENTIDO DE LA DIRECTIVA 2002/92 / CE ("IMD"), DONDE EL CLIENTE NO CALIFICARÍA COMO CLIENTE PROFESIONAL COMO SE DEFINE EN EL PUNTO (10) DEL ARTÍCULO 4 (1) DE MIFID II; O (III) NO ES UN INVERSOR CALIFICADO. CONSECUENTEMENTE NINGÚN DOCUMENTO DE INFORMACIÓN CLAVE REQUERIDO POR EL REGLAMENTO (UE) NO1286 / 2014 (EN SU MODIFICACIÓN, EL "REGLAMENTO PRIIPS"

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