Sika AG lanza CHF 1.500 millones de bonos convertibles con vencimiento en 2025

NO PARA PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, EN O DESDE LOS ESTADOS
UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, ITALIA O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE
HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES RELEVANTES DE TAL JURISDICCIÓN.

Los Bonos pueden convertirse en acciones nuevas o probadas del Emisor (las "Acciones"), comenzando desde el (i) día 10 de negociación (inclusive) siguiente al registro en el registro comercial de las resoluciones aprobadas por el extraordinario del Emisor reunión general ( el "EGM" tal como lo comunicó el Emisor el 11 de mayo de 2018) y (ii) el tercer día de negociación posterior al final del Período de convocatoria de mercado justo (como se define a continuación).

Si el EGM no resuelve aprobar la creación propuesta de una sola clase de acciones registradas (Einheitsnamenaktien) o si tales modificaciones de EGM no se registran en el registro comercial del Cantón de Zug, o si el EGM no tiene lugar en o antes de 31 de julio de 2018 (la "Fecha de parada larga"), el Emisor puede canjear en cualquier momento a más tarde 60 días hábiles después de (x) la conclusión del EGM y (y) la Fecha de parada larga (la "Feria" Período de convocatoria de mercado ") al notificar a los Titulares de los Bonos, todos, pero no solo algunos de los Bonos en efectivo al mayor del (i) 102% del Precio de Emisión (como se define a continuación) y (ii) 102 % del bono justo valor de los Bonos (la "Llamada al mercadojusto") según lo establecido en el acuerdo con los términos y condiciones de los Bonos.

Se espera que los Bonos tengan un cupón entre 0.00% y 0.30% por año, y tengan un precio de conversión establecido en una prima de entre 40.0% y
45.0% sobre el precio promedio ponderado por volumen (el "VWAP") de las Acciones en el SEIS Intercambio suizo entre lanzamiento y fijación de
precios. Los Bonos ofrecen un precio de entre el 100% y el 101% de su monto principal (el "Precio de Emisión") y pueden canjear un precio del 100% del monto principal.

El Emisor puede llamar a los Bonos en cualquier momento a partir del 21 ° día calendario posterior al 5 ° aniversario de la Fecha de Liquidación al monto principal neto correspondiente, si el VWAP de las Acciones es al menos 130% del precio de conversión en al menos 20 fuera de 30 días hábiles consecutivos.

Los Bonos se asignarán provisionalmente a los inversores que participan en la creación de libros de hoy. Dicha asignación de los Bonos estará sujeta a una reducción proporcional en la relación con el número de derechos de suscripción anticipada ejercida por los accionistas afectados durante el período de ejercicio de derechos (el "Clawback").

Los accionistas recibenán derechos de suscripción anticipada para suscribirse a los Bonos recién emitidos en proporción a su
participación actual, sujeto a restricciones de venta. Cada titular de 1 Acción al portador del Emisor con un valor nominal de CHF 0.60 será asignado
por los Derechos del Emisor 6, y cada titular de 1 acción registrada del Emisor con un valor nominal de CHF 0.10 será asignado por el Emisor 1 Derecho. 204. Los derechos otorgados el derecho de compra del Bono del Emisor 1 al Precio de Emisión. Los derechos de suscripción anticipada no serán negociables. Los derechos de suscripción anticipada no ejercidos por los accionistas afectadosde Sika durante el período de ejercicio de derechos desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 28 de mayo de 2018 a las 12:00 del mediodía (CEST), caducarán y
quedarán nulos. Los bonos para los que se han ejercido válidamente los derechos de suscripción anticipada se deducirán proporcionalmente de la
asignación a los inversores que participan en la creación de libros de hoy. Se espera que las asignaciones definitivas sean anunciadas por Sika alrededor del 29 de mayo de 2018.

La Oferta de los Bonos consiste en una oferta pública en Suiza y colocaciones privadas de Bonos a inversores profesionales solo en otras
jurisdicciones. Los Bonos se ofrecen a inversores fuera de los Estados Unidos de América (los "Estados Unidos" o "EE. UU.") De
conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. De 1933, según enmendada, y de conformidad con las leyes, normas y regulaciones Los Bonos no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos.

Se espera que la Liquidación de la Oferta (la "Fecha de Liquidación") tenga lugar el 5 de junio de 2018. Se realizará la solicitud
de cotización y negociación de los Bonos de acuerdo con la Norma para Bonos de la SEIS Bolsa de Suiza.

El emisor ha acordado un período de bloqueo de 90 días a partir de la fecha de liquidación.

El Emisor está calificado como A- (perspectiva estable) por Standard & Poor's. Se espera que los Bonos se califiquen de acuerdo
con la calificación corporativa del Emisor y el Emisor solicitará que los Bonos sean calificados por S&P.

UBS actúa como Coordinador Global Único y Bookrunner Único.

STE COMUNICADO DE PRENSA NO SE PUBLICA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (LOS "ESTADOS UNIDOS" O "ESTADOS UNIDOS") Y NO DEBE SER DISTRIBUIDO A PERSONAS O PUBLICACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON UNA CIRCULACIÓN GENERAL EN LOS ESTADOS UNIDOS. ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA O INVITACIÓN PARA SUSCRIBIR O COMPRAR NINGÚN VALORIO NI CONSTITUYE UN PROSPECTO DENTRO DE LOS SIGNIFICADOS DE LOS ARTÍCULOS 652A O 1156 DEL CÓDIGO SUIZO DE OBLIGACIONES O UN PROPÓSITO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD. CUALQUIER DECISIÓN DE COMPRAR CUALQUIER VALOR REFERIDO AQUÍ DEBE ESTAR BASADO SOLAMENTE EN EL PROSPECTO RELEVANTE, QUE SE ESPERA QUE SE PUBLICE EN O ALREDEDOR DE LA FECHA AQUÍ POR SIKA AG Y ESTÁ DISPONIBLE DE FORMA GRATUITA EN UBS AGR. -8098 ZURICH, SUIZA (TELÉFONO: +41 44 239 47 03, FAX: +41 44 239 69 14 O CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]). ADEMÁS, NI LOS BONOS NI LAS ACCIONES DE SIKA AG EN LAS QUE LOS BONOS SON CONVERTIBLES SE HAN ESTADO O SERÁN REGISTRADOS BAJO LAS LEYES DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y NO PUEDEN SER OFRECIDAS, VENDIDAS O ENTREGADAS DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS OA PERSONAS DE ESTADOS UNIDOS AUSENTES DEL REGISTRO BAJO O UNA EXENCIÓN APLICABLE DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LAS LEYES DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES PARA PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, ITALIA O EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE LO HAGA, CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES RELEVANTES DE DICHA JURISDICCIÓN Y NO CONSTITUYENTE CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN,Y EN LA MEDIDA QUE APLICA CUALQUIER FONDO EN NOMBRE DEL CUAL TAL PERSONA ADQUIERE DICHOS VALORES UBICADOS EN UN ESTADO MIEMBRO PERTINENTE, OA QUIEN PUEDE SER OFERTA HECHO SERÁ DEMOSTRADO HABER REPRESENTADO, RECONOCIDO Y ACEPTADO DEFINITIVO ES UN BÚSQUEDA DE ESTE BÚSQUEDA NO ESTÁN PROPUESTOS PARA SER OFRECIDOS, VENDIDOS O DE OTRA MANERA DISPONIBLES Y NO DEBEN OFRECERSE, VENDERSE O DE OTRA MANERA DISPONIBLES PARA NINGÚN INVERSOR MINORISTA EN EL EEE. PARA ESTOS PROPÓSITOS, UN "INVERSOR MINORISTA" SIGNIFICA UNA PERSONA QUE ES UNO (O MÁS) DE: (I) UN CLIENTE MINORISTA COMO SE DEFINE EN EL PUNTO (11) DEL ARTÍCULO 4 (1) DE LA DIRECTIVA 2014/65 / UE ("MIFID II"); (II) UN CLIENTE EN EL SENTIDO DE LA DIRECTIVA 2002/92 / CE ("IMD"), DONDE EL CLIENTE NO CALIFICARÍA COMO CLIENTE PROFESIONAL COMO SE DEFINE EN EL PUNTO (10) DEL ARTÍCULO 4 (1) DE MIFID II; O (III) NO ES UN INVERSOR CALIFICADO. CONSECUENTEMENTE NINGÚN DOCUMENTO DE INFORMACIÓN CLAVE REQUERIDO POR EL REGLAMENTO (UE) NO 1286/2014 (EN SU MODIFICACIÓN, EL "REGLAMENTO PRIIPS" ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO DEBE ACTUARSE O CONTINUARSE EN (I)

EN EL REINO UNIDO, POR PERSONAS QUE NO SON PERSONAS PERTINENTES, Y (II) EN CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL EEE QUE NO SEA EL REINO UNIDO, POR PERSONAS QUE NO ESTÁN CALIFICADAS INVERSORESEN CASO DE CUALQUIER TÍTULO DE VALORES QUE SE LE OFRECEN COMO INTERMEDIARIO FINANCIERO COMO ESTE TÉRMINO SE ARTÍCULO 3 2) DE LA DIRECTIVA DE PROSPECTUS,TAMBIÉN SERÁ PRESENTADO QUE HA REPRESENTADO Y ACEPTADO QUE LOS VALORES ADQUIRIDOS EN LA OFERTA TIENEN NO SE ADQUIERE EN NOMBRE DE PERSONAS EN EL EEE, EXCEPTO DE INVERSORES O PERSONAS CUALIFICADAS EN EL REINO UNIDO Y OTROS ESTADOS MIEMBROS (DONDE EXISTEEGIS LISTO TIENE AUTORIDAD DE TOMAR DECISIONES EN UNA BASE DISCRECIONARIA TOTALMENTE CORRIENTE. CON UNA VISTA A SU OFERTA O REVENTA EN EL EEE DONDE ESTO RESULTARÍA EN UN REQUISITO DE PUBLICACIÓN POR EL EMISOR, EL ÚNICO BOOKRUNNER O CUALQUIER OTRA PERSONA DE UN PROSPECTUS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 DE LA DIRECTIVA DE PROSPECTUS, O EN EL CUAL SE HA OBTENIDO EL CONSENTIMIENTO PREVIO DEL SOLO BOOKRUNNER PARA OFRECER TAL OFERTA O REVENTA.ESTA PUBLICACIÓN PUEDE CONTENER DECLARACIONES ESPECÍFICAS HACIA ADELANTE, DECLARACIONES EG INCLUYENDO TÉRMINOS COMO "CREER",

EN EL REINO UNIDO, ESTE COMUNICADO DE PRENSA SE DISTRIBUYE ÚNICAMENTE Y SE DIRIGE SOLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS (I) QUE TIENEN EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES QUE CAEN EN EL ARTÍCULO 19 (5) DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y EL MERCADO ACT 2000 ( PROMOCIÓN FINANCIERA) ORDEN 2005 (EL "ORDEN") Y (II) QUE CUMPLEN CON EL ARTÍCULO 49 (2) (A) A (D) DE LA ORDEN Y (III) A QUIÉN DE OTRA MANERA SERÍA LEGAL DISTRIBUIRLO (TODO TAL PERSONAS JUNTAS A LAS QUE SE REFIERE COMO "PERSONAS PERTINENTES").

ADEMÁS, SI Y EN LA MEDIDA EN QUE ESTE COMUNICADO DE PRENSA ES COMUNICADO O LA OFERTA DE VALORES CON LOS QUE SE RELACIONA, CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL ÁREA ECONÓMICA EUROPEA ("EEE") QUE HA IMPLEMENTADO LA DIRECTIVA 2003/71 / CE, MODIFICADO (JUNTO CON LA DIRECTIVA 2010/73 / EU, EN LA MEDIDA EN QUE SE IMPLEMENTE EN CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL EEE E INCLUYE CUALQUIER MEDIDA DE APLICACIÓN APLICABLE EN CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL EEE, LA "DIRECTIVA DE PROSPECTUS") ("CADA UNO", ESTADO MIEMBRO RELEVANTE "), ESTE COMUNICADO DE PRENSA Y LA OFERTA DE CUALQUIER TÍTULO DE VALORES DESCRITO AQUÍ SOLO SE DIRIGEN Y DIRIGEN A PERSONAS EN ESTE ESTADO MIEMBRO QUE SON INVERSORES CALIFICADOS DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LA DIRECTIVA DE PROSPECTUS (O QUE SON OTRAS PERSONAS A LAS QUE LA OFERTA PUEDE SER LEGALMENTE DIRIGIDO) Y NO DEBEN SER ACTUADOS O RELACIONADOS POR OTRAS PERSONAS EN ESTE ESTADO MIEMBRO.

SI SE ENCUENTRA EN UN ESTADO MIEMBRO PERTINENTE, CADA PERSONA QUE INICIALMENTE ADQUIERE CUALQUIER TÍTULO, Y EN LA MEDIDA QUE APLICA CUALQUIER FONDO EN NOMBRE DEL CUAL TAL PERSONA ADQUIERE DICHOS VALORES UBICADOS EN UN ESTADO MIEMBRO PERTINENTE, O A QUIEN PUEDE SER OFERTA HECHO SERÁ DEMOSTRADO HABER REPRESENTADO, RECONOCIDO Y ACEPTADO QUE ES UN INVERSIONISTA CALIFICADO COMO SE DEFINE ANTERIORMENTE.

LOS BONOS NO ESTÁN PROPUESTOS PARA SER OFRECIDOS, VENDIDOS O DE OTRA MANERA DISPONIBLES Y NO DEBEN OFRECERSE, VENDERSE O DE OTRA MANERA DISPONIBLES PARA NINGÚN INVERSOR MINORISTA EN EL EEE. PARA ESTOS PROPÓSITOS, UN "INVERSOR MINORISTA" SIGNIFICA UNA PERSONA QUE ES UNO (O MÁS) DE: (I) UN CLIENTE MINORISTA COMO SE DEFINE EN EL PUNTO (11) DEL ARTÍCULO 4 (1) DE LA DIRECTIVA 2014/65 / UE ("MIFID II "); (II) UN CLIENTE EN EL SENTIDO DE LA DIRECTIVA 2002/92 / CE ("IMD"), DONDE EL CLIENTE NO CALIFICARÍA COMO CLIENTE PROFESIONAL COMO SE DEFINE EN EL PUNTO (10) DEL ARTÍCULO 4 (1) DE MIFID II; O (III) NO ES UN INVERSOR CALIFICADO. CONSECUENTEMENTE NINGÚN DOCUMENTO DE INFORMACIÓN CLAVE REQUERIDO POR EL REGLAMENTO (UE) NO 1286/2014 (EN SU MODIFICACIÓN, EL "REGLAMENTO PRIIPS"

ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO DEBE ACTUARSE O CONTINUARSE EN (I) EN EL REINO UNIDO, POR PERSONAS QUE NO SON PERSONAS PERTINENTES, Y (II) EN CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL EEE QUE NO SEA EL REINO UNIDO, POR PERSONAS QUE NO ESTÁN CALIFICADAS INVERSORES

EN CASO DE CUALQUIER TÍTULO DE VALORES QUE SE LE OFRECEN COMO INTERMEDIARIO FINANCIERO COMO ESTE TÉRMINO SE UTILIZA EN EL ARTÍCULO 3 (2) DE LA DIRECTIVA DE PROSPECTUS, TAMBIÉN SERÁ PRESENTADO QUE HA REPRESENTADO Y ACEPTADO QUE LOS VALORES ADQUIRIDOS EN LA OFERTA TIENEN NO SE ADQUIERE EN NOMBRE DE PERSONAS EN EL EEE, EXCEPTO DE INVERSORES O PERSONAS CUALIFICADAS EN EL REINO UNIDO Y OTROS ESTADOS MIEMBROS (DONDE EXISTE LEGISLACIÓN EQUIVALENTE) PARA LOS QUE TIENE AUTORIDAD DE TOMAR DECISIONES EN UNA BASE DISCRECIONARIA TOTALMENTE CORRIENTE. CON UNA VISTA A SU OFERTA O REVENTA EN EL EEE DONDE ESTO RESULTARÍA EN UN REQUISITO DE PUBLICACIÓN POR EL EMISOR, EL ÚNICO BOOKRUNNER O CUALQUIER OTRA PERSONA DE UN PROSPECTUS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 DE LA DIRECTIVA DE PROSPECTUS,O EN EL CUAL SE HA OBTENIDO EL CONSENTIMIENTO PREVIO DEL SOLO BOOKRUNNER PARA OFRECER TAL OFERTA O REVENTA.

ESTA PUBLICACIÓN PUEDE CONTENER DECLARACIONES ESPECÍFICAS HACIA ADELANTE, DECLARACIONES EG INCLUYENDO TÉRMINOS COMO "CREER", ASUMIR "," ESPERAR "," PROYECTO "," PROYECTO "," PUEDE "," PODRÍA "," PODRÍA "," VOLVERÁ "O EXPRESIONES SIMILARES. DICHAS DECLARACIONES DE FUTURO ESTÁN SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y OTROS FACTORES CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS QUE PUEDEN RESULTAR EN UNA DIVERGENCIA SUSTANCIAL ENTRE LOS RESULTADOS ACTUALES, LA SITUACIÓN FINANCIERA, EL DESARROLLO O EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA. CONTRA EL ANTECEDENTES DE ESTAS INCERTIDUMBRES, LOS LECTORES NO DEBEN CONFIRMAR EN LAS DECLARACIONES DE FUTURO SIKA AG NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD DE ACTUALIZAR LOS DECLARACIONES DE FUTURO O ADAPTARLOS A FUTUROS EVENTOS O DESARROLLOS.