Sika, la familia Burkard y Saint-Gobain llegan a un acuerdo general

Sika, la familia Burkard y Saint-Gobain han firmado acuerdos que resuelven y resuelven su disputa en beneficio común de todas las partes involucradas y la de sus accionistas accionistas y partes interesadas. Se ha acordado lo siguiente:

Saint-Gobain adquirió SWH - Sika adquirió acciones registradas que representan el 6.97% del capital social de Sika

Saint-Gobain adquirió todas las acciones en circulación de SWH de la familia Burkard por un precio de compra de 3.220 millones de francos suizos.Reflejo de un aumento de más de CHF 500 millones del precio de compra acordado en diciembre de 2014 entre Saint-Gobain y la familia Burkard, teniendo en cuenta el aumento en el valor de Sika desde 2014. Sika compró una participación del 6,97% en Sika a SWH (que representa un 23,7% de interés de voto) para una consideración total de CHF 2.08 mil millones. Esta cantidad contiene una prima de CHF 795 millones sobre el valor del mercado al 4 de mayo de 2018.

Terminación de litigios, auditorías especiales, expertos especiales.

Todos los litigios pendientes serán rescindidos.Además, se propone proponer a los accionistas de Sika que rescindan el mandato de los Expertos Especiales.

Introducción "una acción, un voto"

Sika convocará a una junta extraordinaria de accionistas (EGM) para el 11 de junio de 2018 y propondrá:

• Cancelar el 6, 97% de las acciones adquiridas de SWH mediante reducción de capital 
• Convierta todas las acciones en una sola clase de acciones registradas ("una acción, un voto") en una proporción de 1:60 (basado en acciones al portador) 
• Eliminar las restricciones de transferencia del 5% 
• Eliminar la cláusula de exclusión

SWH, propiedad de Saint-Gobain en el momento de la EGM, votar un favor de todas las políticas.

Urs F. Burkard, Jürgen Tinggren y Willi Leimer han renunciado a la junta directiva de Sika.Todos los directores independientes continuarán prestando servicios a la empresa y, con el tiempo, buscarán fortalecer el directorio con nuevos nombramientos.

Relación futura entre Saint-Gobain y Sika

La relación futura entre Saint-Gobain y Sika será tanto a nivel de accionistas como de negocios:

Saint-Gobain se convierte en accionista de Sika a través de SWH.Después del EGM, tendrá el 10,75% de los votos y el interés de capital en Sika. Las partes han acordado el bloqueo (dos años) y las obligaciones de suspensión (hasta 10.75% por cuatro años, hasta 12.875% por los siguientes dos años) con respecto a la participación de Saint-Gobain en Sika. En caso de una venta prevista, estas acciones se ofrecerán primero a Sika hasta un 10,75%.

Relación futura entre Saint-Gobain y Sika

La relación futura entre Saint-Gobain y Sika será tanto a nivel de accionistas como de negocios:

Saint-Gobain se convierte en accionista de Sika a través de SWH.. Después del EGM, tendrá el 10,75% de los votos y el interés de capital en Sika. Las partes han acordado el bloqueo (dos años) y las obligaciones de suspensión (hasta 10.75% por cuatro años, hasta 12.875% por los siguientes dos años) con respecto a la participación de Saint-Gobain en Sika. En caso de una venta prevista, estas acciones se ofrecerán primero a Sika hasta un 10,75% .

Los dos grupos también continuarán su relación comercial existente exclusiva y buscarán expandirla aún más a áreas de beneficio mutuo mientras preservan y respetan la independencia económica y legal de cada grupo.

Sika financiará esta participación a través de un préstamo puente comprometido por UBS. Posteriormente, Sika tiene la intención de mejorar su estructura de capital mediante la emisión de deuda y valores similares a la deuda, el tiempo que mantiene la calificación de grado de inversión y la flexibilidad financiera para financiar la estrategia de crecimiento definida de la empresa.

Paul Hälg, Presidente de la Junta Directiva de Sika y Paul Schuler, CEO de Sika: “La Junta y la Administración del Grupo de Sika agradecen este resultado positivo.Esta solución es inmediata para nuestros accionistas y allana el camino para un nuevo capítulo de nuestra historia de éxito. Sika sigue comprometida con una certificación crediticia de grado de inversión de S&P. La introducción de una estructura de gobierno moderna proporcionará a Sika una base sólida para acelerar su crecimiento. El alcalde agradecimiento a todos nuestros empleados que con su dedicación y lealtad hicieron posible el gran éxito de Sika y esta solución ".

Urs F. Burkard, portavoz de la familia Burkard: "Nos complace que Saint-Gobain, como importante cliente de Sika, sea ahora el alcalde accionista de la compañía. La solución acordada entre las partes involucradas toma en cuenta los intereses de todos "Los accionistas y forma la base para continuar la historia de éxito de Sika. La principal preocupación de la familia siempre ha sido afectada por el éxito y la prosperidad a largo plazo de Sika".

Pierre André de Chalendar, Presidente y CEO de Saint-Gobain: "Este es un acuerdo muy positivo para Saint-Gobain,tanto desde una perspectiva financiera como estratégica. Materializamos un resultado neto positivo de más de 600 millones de euros para nuestros accionistas. También conservamos una participación minoritaria en una gran empresa y mejoramos la relación entre los dos grupos ".